“十三五”中國聚烯烴總體供需緩解,高端化發展是關鍵

亞化咨詢:“十三五”中國聚烯烴總體供需緩解,高端化發展是關鍵

2015年底,中央政府提出供給側改革。亞化咨詢認為,通過增加高端產能,實現聚烯烴產業升級,是石化行業供給側改革的重要內容。一方面,隨著煤制烯烴和丙烷脫氫(PDH)的快速發展,聚烯烴的總產量將在在“十三五”期間得到明顯提升,供需缺口將大幅縮小。另一方面,是國產的高端牌號供應嚴重不足,高端聚烯烴產量還有巨大的提升空間。

聚烯烴(Polyolefin, PO)通常指乙烯、丙烯或高級烯烴的聚合物。其中以聚乙烯(Polyethylene, PE)和聚丙烯(Polypropylene, PP)最為重要。

1.中國聚乙烯產需現狀

中國聚乙烯生產所需的乙烯原料主要有兩個來源:一是油氣田,主要有乙烷、輕烴和凝析油;二是煉油廠,主要有煉廠輕烴、石腦油、輕柴油和加氫尾油等。在沿海地區以外購石腦油(進口或鄰近煉廠管道供應)生產乙烯也是一種選擇。隨著中國煤制烯烴的發展,在資源地以煤為原料,通過一體化的裝置生產聚烯烴已經成為現實。此外,隨著甲醇制烯烴技術的成熟和甲醇供應的充裕,通過外購甲醇的方式生產聚乙烯也在被企業列入考慮。

亞化咨詢的數據顯示,截至2015年底,中國聚乙烯產能達到了1497萬噸/年,而2015年中國聚乙烯表觀消費量約為2247萬噸。目前聚乙烯產品消費領域需求量前四位的依然是薄膜、注塑、吹塑及管材。今后需求增長預計仍集中在包裝領域,薄膜所占份額進一步擴大。

2006-2015年中國聚乙烯產銷統計如圖1所示,中國聚乙烯在過去10年產量和消費量年均增長率超過10%,自給率由最低的40%多增加到60%以上,但近年來由于進口量增加迅猛,聚乙烯自給率有所下降。


 

2.中國聚丙烯產需現狀

目前,中國聚丙烯裝置的原料丙烯主要來自石腦油裂解制乙烯裝置副產(產能比例約為60%)、煉廠催化裂化和催化裂解(產能比例約為40%)。除上述傳統丙烯生產路線外,為了滿足丙烯增長的需求,新型丙烯生產技術,如烯烴轉化工藝(乙烯和丁烯制丙烯)、甲醇制烯烴工藝(MTO/MTP)、丙烷脫氫工藝(PDH)已經或正在走向工業化,丙烯的原料路線正在向多元化方向發展。

亞化咨詢的數據顯示,截至2015年底,中國聚丙烯產能達到1752萬噸/年,主要集中在中石化和中石油兩大企業,約占聚丙烯總產能的60%。目前國內聚丙烯產能集中在華東和華南兩個地區,而聚丙烯需求主要集中在華東、華北和華南三大區域。2015年,中國聚丙烯表觀消費量達到1994萬噸。聚丙烯的主要應用領域是編織制品、注塑、BOPP。

2006-2015年中國聚丙烯產銷情況圖2所示。中國丙烯在過去10年產量和消費量年均增長率接近10%,2007年增長率接近16%,但聚丙烯產量的增長速度更高,外依存度呈下降的趨勢。



 

3.中國聚烯烴供應與市場展望

在過去10年里,中國的GDP保持高速增長的態勢,每年都在7%以上,最高達到近12%。經濟增長帶動了中國聚烯烴消費量持續增長。預計未來10年內仍將保持6%-7%左右的增長率。隨著中國未來城市化進程的繼續、居民生活條件的改善、房屋建設等都將繼續拉動聚乙烯和聚丙烯的市場需求。

供應方面,隨著“十二五”規劃的實施,特別是煉油能力和乙烯工業的發展以及中國西部煤化工的發展,都將增加聚烯烴的供應。同時,新建裝置的布局分布更趨于合理,不僅華東地區生產能力大幅度增加,西部地區的產能也增加,對于促進該地區塑料加工等行業的發展具有重要意義。

圖3 中國聚烯烴(PE/PP)產能與需求展望
 

2015年,中國聚烯烴(PE/PP)總產能已達到3249萬噸/年,其中538萬噸/年為煤(甲醇)基聚烯烴。聚烯烴(PE/PP)總需求量4242萬噸/年。預計2020年,中國聚烯烴(PE/PP)總產能將達到4600萬噸/年,其中1650萬噸/年將為煤(甲醇)基聚烯烴。屆時聚烯烴(PE/PP)總需求量將近5000萬噸/年。

 

2015年底,中央政府提出供給側改革。亞化咨詢認為,通過增加高端產能,實現聚烯烴產業升級,是石化行業供給側改革的重要內容。一方面,隨著煤制烯烴和丙烷脫氫(PDH)的快速發展,聚烯烴的總產量將在在“十三五”期間得到明顯提升,供需缺口將大幅縮小。另一方面,是國產的高端牌號供應嚴重不足,高端聚烯烴產量還有巨大的提升空間。

 

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